Nous sommes en avril 1920. MÒeme aprßes la mort tragique de son jeune mari Denis Giraud, Faustine Roy enseigne toujours ßa l’institution Marianne, qui hÔeberge une quinzaine d’orphelines. Matthieu, son ami d’enfance qui part souvent sur les chantiers un peu partout en Europe, lui rend visite le plus souvent possible, car les jeunes gens ne peuvent plus rÔesister ßa l’amour longtemps contrariÔe qui les unit dÔesormais. Or, la mort accidentelle de Raymonde, la fidßele et pÔetulante servante du Moulin du Loup, va plonger la famille dans le chagrin. Claire se voit obligÔee d’Ôelever Janine, le bÔebÔe de trois mois que laisse la jeune femme, ainsi que ThÔerßese, sa fille de onze ans. Elle a Ôegalement recueilli son demi-frßere, Arthur, ÒagÔe de cinq ans et adoptÔe AngÔela, une des pensionnaires de l’Ôecole dirigÔee par Faustine. Une rencontre va lui redonner la force de vivre. Un jour, Victor Nadaud, son ami prÔehistorien, l’emmßene auprßes d’une chÒatelaine ruinÔee, EdmÔee de Martignac, dont la fille de huit ans, Marie, est trßes malade. Claire dÔecouvrira alors un vieux chÒateau mystÔerieux et utilisera pour la premißere fois son don de guÔerisseuse. Mais bientÒot, Faustine et Matthieu sont obligÔes de se marier, la jeune femme Ôetant enceinte depuis une rencontre passionnÔee survenue dans la grotte aux fÔees. Or, son deuil n’est pas achevÔe. C’est pourquoi Bertrand Giraud, son ancien beau-pßere — devenu maire du village et surtout principal bienfaiteur et gestionnaire de l’Ôecole oßu elle travaille —, lui en veut beaucoup. Il lui adresse alors de cruels reproches, allant jusqu’ßa la renvoyer. Mais l’amour sera plus fort que l’adversitÔe. Pour Ôeviter le scandale, le jeune couple s’unit civilement en prÔesence de leurs amis et des deux familles, les Giraud et les Roy. Faustine et Matthieu peuvent enfin s’installer dans l’ancienne maison de Basile Drujon. Une fille naÒitra au printemps dans des circonstances pÔerilleuses. L’avenir semble donc lumineux pour les membres de la famille Roy. Claire se dÔevoue pour les siens et pour les malades de la vallÔee et Jean s’occupe de ses vignes. Pourtant, une violente tourmente sßemera la dÔesolation quatre ans plus tard, alors que Jean s’absente avec la jolie AngÔela pour un voyage au QuÔebec qui changera l’ordre Ôetabli. Au mÒeme moment, les ÔelÔements naturels endommagent irrÔemÔediablement le Moulin, remis en production depuis peu par Matthieu, bien dÔecidÔe ßa devenir papetier tout comme le pßere de sa bien-aimÔee.